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标普降低美国主权信用评级可能是一个阴谋

浏览次数:   发布时间: 2011-08-09 09:48:26

主要观点:美国主权信用评级下调对美国是利大于弊,而对整个世界都是灾难。

  2011年美国债务占其GDP的比重大约为98%,2010年日本债务占其GDP的比重估计达到220%,2010年意大利的债务占其GDP的比重的为119%。标普降低美国主权信用评级大有文章,可能是一个阴谋。

  国际评级机构标准普尔公司(简称标普)5日宣布,将美国AAA级主权信用评级下调一级至AA+,维持评级前景展望为“负面”。这是美国历史上首次丧失AAA主权信用评级。受标普下调美国主权信用评级影响,亚太股市8日低开低走,主要股市均大幅下跌,多个市场跌幅超过3%,韩国股市午后一度因跌幅过大暂停交易。截至15时,日本股市日经225指数跌2.18%,新加坡海峡时报指数跌3.86%,澳大利亚标普200指数跌2.91%。中国沪指报2526.82点,跌99.60点,跌幅3.79%,深成指报11312.6点,跌389.13点,跌幅3.33%。而美国周一的股市则大跌5.5%。

  美国主权信用评级下调对美国是利大于弊,而对整个世界都是灾难。因为这样一来,美国至少可以向世界各国赖账8000亿美元-12000亿美元,截至今年5月,美国公共债务14.3万亿美元,包括中国在内的各国央行和投资者持有4.45万亿美元占比31%,这意味着各国央行和投资者都被捆绑在美债战车上。此外,这也有利于美国的出口。

  对于中国所持有的1.16万亿美元国债而言,由于国债面临抛售压力出现价格下跌,中国持有国债面临账面损失。诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼曾多次公开警告,中国作为美国的第一大债权国处境危险,无论是美元贬值或美债评级下降,都可能导致中国投资美国国债的账面减值将达20%至30%。而且这样一来,还会压迫人民币升值,加大了中国出口的难度。在美债危机影响下,未来几年中国进出口企业可能面临外需持续疲软、人民币继续升值、国际贸易摩擦不断增加的不利环境。除了通过各种手段增强自己的核心竞争力,没有太多办法来应对。

  现在我们不得不问,为什么标普没有将美国主权信用评级为负面(就如同给意大利的评级那样)而是直接降为AA+?按理说,首先应该降级的是意大利和日本。我们现在来比较三国的债务占其GDP的比重。

  美国2010年的GDP为14.6万亿美元,截至今年5月,美国公共债务14.3万亿美元,美国债务占其GDP的比重大约为98%。

  日本财务省的统计数据显示,日本普通国债余额在1990~2010年间增长近3倍,预计2011财年末将达到668万亿日元,占其GDP的138%。再加上其他借款、短期政府债券等,日本总债务余额在2010年末已达到919.15万亿日元,约占GDP的210%,创历史最高纪录。另外,IMF的统计也证实了上述说法,2009年日本总债务余额占GDP比重已达216%,2010年估计达到220%。

  2010年,意大利的债务占其GDP的比重的119%,即18430亿欧元。债务利息占国内生产总值的4.5%,远超欧元区2.8%的平均水平。

  通过比较,我们发现,2011年美国债务占其GDP的比重大约为98%,2010年日本债务占其GDP的比重估计达到220%,2010年意大利的债务占其GDP的比重的为119%。

  下面,我们再来看一下,标普对日本和意大利的信用评级。2011年1月27日,标普宣布下调日本长期主权债务评级,由“AA”调整至“AA-”,长期主权信用展望维持在“稳定”。 2011年5月底,标普将意大利的评级前景由“稳定”下调为“负面”。由此,我们可以推论,美国债务的评级应该是负面比较合适,而不应该一下由AAA降为AA+。这其中必然大有文章,可能是一个阴谋。我很担心明年三大评级机构可能下调中国的主权信用评级。中国是否准备好了?

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